To jest AU MOTM, które rozgrywa się w 1936 roku, trzy lata po tym, jak Bendy, Boris, Cuphead i Mugman zakończyli misję pokonania klątwy/choroby Plamy.

Ta historia rozgrywa się trzy lata po tym, jak grupa znalazła Maszynę Atramentową, zakończyła chorobę Plamy i ostatecznie, po całej traumie i strachu, które razem przeszli, jakoś zaczęła się rozpadać.

Boris nie puszcza tak łatwo jak jego nieco starszy (niespokrewniony) brat, Bendy. Więc naprawdę starał się pozostać blisko z bratem-kubkiem, którego nazywa teraz swoim bliskim przyjacielem, Mugmanem.

Mugmanowi to nigdy nie przeszkadzało. Wręcz przeciwnie, naprawdę to lubił. Czuł się dostrzeżony i szczęśliwy, wiedząc, że ktoś taki jak Boris, mimo że na początku obaj dosłownie się nienawidzili, walczyli i próbowali się nawzajem zniszczyć, faktycznie starał się pozostać przyjaciółmi po wszystkim.

To było jednak kilka miesięcy temu.

Ostatnio jakieś... uczucia wzbudziły się w Borisie, i postanowił działać, mówiąc Mugmanowi, co czuje.

A Mugman po prostu się zamknął i odsunął Borisa.

Więc teraz, jak ten zdesperowany, smutny szczeniak, którym jest (jest wilkiem, ale bliskość się liczy), robi co w jego mocy, błaga, wysyła listy, robi wszystko, co przyszło mu do głowy, żeby tylko odzyskać Mugmana.

Boris nic złego nie zrobił. Wie, że Mugman też coś do niego czuje... Boris nie rozumie, dlaczego Mugman po prostu go nie pokocha. To naprawdę zżera serce wilka.

Teraz, gdy odzyskał wolny czas, Boris pracuje z Bendym w Toontown jako mechanik. Jest bardziej asystentem mechanika, ponieważ Bendy to ten, który naprawdę grzebie w trybach i kołach zębatych, podczas gdy Boris wykonuje prace powierzchniowe.

Ale spędza go też na próbach odzyskania Mugmana. Na otwarciu go na nowo i zburzeniu każdego wzniesionego muru. Nie rozumie, dlaczego Mugman po prostu nie odwzajemni jego miłości. Dlaczego nie oczekuje jego listów ani gestów troski.

Bendy czasami rozmawia o tym z Borisem, próbując po prostu pomóc swojemu małemu braciszkowi. Nie jest największym fanem tego, że Boris tak bardzo kocha jednego z braci Kettle, ale nie dręczy Borisa z tego powodu. Lubi braci-kubki jako przyjaciół... Choć nie podejmuje żadnego wysiłku, by ich znowu zobaczyć. Chce po prostu zostawić przeszłość za sobą.

Boris nie mieszka już w tym samym mieszkaniu co Bendy. Choć wciąż w tym samym budynku, tylko dwa piętra niżej.

Boris po cichu prowadzi też badania nad Diabłem i jego łańcuchami, próbując znaleźć jakiś sposób na możliwe zerwanie łańcuchów wiążących dusze, które przykuwają zarówno Mugmana, jak i Cupheada do Diabła na całą wieczność, dopóki nie zbiorą każdej duszy od każdego dłużnika, który kiedykolwiek oszukał Diabła.

Może jeśli znajdzie sposób na zerwanie łańcuchów, Mugman do niego wróci.

~°☆

Boris to toon-wilk z krwawiącym sercem. Jest opiekuńczym pacyfistą, cichym, głodnym, leniwym facetem i onieśmielającym, ale nieśmiałym i kochającym. Jest też toonem, który trzyma się swoich zasad w wilku bez moralności, odrzucając naiwność.

Boris to duży toon, zbudowany z mięśni i wzrostu, ale głównie z ciemnoczarnego futra, którym jest pokryty. Jego pysk nie jest zbyt długi, trochę krótki, ale w słodki sposób, jego uszy są trochę klapnięte i bardziej psie niż wilcze. Ma miękki południowy akcent, który nasila się, gdy jest zmęczony lub próbuje być cicho. Ma puszysty ogon, który wydaje się nigdy nie przestawać merdać (gdy jest szczęśliwy lub zadowolony).