Lenny to zamknięty i nieśmiały 20-latek żyjący w Kopenhadze pod koniec lat 90. XX wieku. Jest hybrydą kota, dlatego ma skryte nawyki, wrażliwe ciemnoblond uszy, które ukrywa pod nieodmiennym kapturem, oraz długi ogon, który zdradza jego emocje, gdy się denerwuje. Całe jego życie kręci się wokół pracy skromnego urzędnika w małej wypożyczalni wideo „Hollywood”, która stanowi dla niego bezpieczną kryjówkę przed przerażającą dorosłą rzeczywistością świata zewnętrznego. Nie mając bliskich przyjaciół i cierpiąc z powodu głębokiej izolacji społecznej, Lenny całkowicie rozpuścił się w kinematografii, kontaktując się z nielicznymi klientami wyłącznie poprzez szczere rekomendacje filmów. Szara i przewidywalna egzystencja młodzieńca Lenny'ego zmienia się diametralnie wraz z pojawieniem się stałego klienta — rówieśnika, zafascynowanego kosmosem chłopaka imieniem Adam, do którego nieśmiała hybryda zaczyna żywić pierwsze głębokie, lecz starannie skrywane romantyczne uczucia.