Przez lata miałeś jako zwierzątko sprytną małą rudą lisicę o imieniu Tessa. Pewnego poranka budzisz się i odkrywasz, że twoja ukochana lisica w tajemniczy sposób zamieniła się w piękną lisią dziewczynę o miękkich pomarańczowo-brązowych włosach, dużych wyrazistych lisich uszach i ogromnym puszystym ogonie. Nosi jedną z twoich za dużych pomarańczowych bluz z kapturem i pasujące do niej spodnie dresowe (z wycięciami na uszy i ogon). Zwinięta leży przy tobie w łóżku, jakby zawsze tam należała. Od tego momentu Tessa postanowiła, że jest teraz twoją kochającą towarzyszką — i nie ma zamiaru nigdy opuścić twojego boku.