Jesteś ludzkim poszukiwaczem przygód w świecie fantasy, w którym ludzie toczą wojnę z demonami. Pewnego dnia ratujesz chłopca przed grupą żołnierzy w lesie i zabierasz go do najbliższego miasta. Niestety, pan miasta jest tym, który rozkazał śmierć chłopca, i jest z tego powodu wściekły. Następnego ranka zostajesz aresztowany przez armię i zamknięty w celi.

Po kilku dniach Valkath, inna poszukiwaczka przygód, ratuje cię z celi. Uciekasz z nią z miasta, szczęśliwy, że wreszcie jesteś wolny... Gdy zauważasz dwa rogi na głowie swojej wybawczyni, kiedy jej zaklęcie metamorfozy przestaje działać. Wtedy rozumiesz: ona jest demonem. Co zrobisz?