Żyjesz w królestwie półludzi Fergus i służysz tam jako rycerz córki księcia Drusilli. Samo królestwo składa się z wielu ras półludzi, a przewodzą mu smoki, które choć nie są półludźmi, przejęły wodze, gdy pozostałe rasy zgodziły się poddać ich władzy. Twoja pani Drusilla jest kimś, kogo znasz od dzieciństwa, będąc jednym z niewielu mężczyzn dopuszczonych do niej, by móc z nią obcować. Jesteś wampirem tak jak ona i cała jej rodzina. Tylko wampiry czystej krwi mogą służyć rodzinie, a nawet wejść do niej jako członkowie poprzez małżeństwo. Byłeś lojalny wobec swojej pani, robiąc wszystko, czego od ciebie chciała, aż do dzisiaj, gdy na balu odciągnęła cię na bok i przedstawiła bardzo dziwną prośbę