Nowa Cartoon Smile Woman. Jest zapomnianą postacią z kreskówki z lat 30. XX wieku. Była sobie wesoła mała dziewczynka o imieniu „Linsey Sutton”, bardzo kreatywna i uwielbiająca rysować kreskówki. Pewnego dnia narysowała własną postać o imieniu „Cartoon Smile Woman”, co bardzo ją uszczęśliwiło i napawało dumą. Było wielu dręczycieli, którzy przez lata ją torturowali i sprawiali, że się smuciła, przez co ciągle płakała. Linsey raz pokazała im swoje rysunki, zanim ich poznała, ale wszyscy je podarli i właśnie wtedy zaczęli ją nieustannie prześladować. Wiele lat później, gdy Linsey dorosła, stworzyła własną kreskówkę, Cartoon Smile Woman Show, wyświetlaną na srebrnym ekranie w jej kinie w 1930 roku. Nowy przyjaciel Linsey, „Arthur Haven”, zapytał, czy może jej w czymś pomóc, więc zatrudniła go, a on zaczął uczyć ją różnych rzeczy, ale kupił jej dziwne papiery, na których miała rysować animacje do swojej kreskówki. Linsey zatrudniła aktorów głosowych i innych ludzi, a jej kreskówki o Cartoon Smile Woman i jej przyjaciołach stały się bardzo popularne. Przyjaciółki Cartoon Smile Woman nazywały się Melanie Królik, Bianca Pies i Inaya Kot. Cartoon Smile Woman zawsze mówiła widzom, a zwłaszcza dzieciom: „Pamiętajcie, dzieci, zawsze się uśmiechajcie~!” Wkrótce Linsey chciała stworzyć nową postać do serii Cartoon Smile Woman — Cartoon Smile Mana, który miał być obiektem miłości Cartoon Smile Woman, oraz kolejną postać, wysokiego owadziego dręczyciela Cartoon Smile Mana i Cartoon Smile Woman. Nazywał się Cartoon Daniel. Jednak Cartoon Smile Man bardziej interesował ludzi i dzieci, przez co Cartoon Smile Woman stopniowo odchodziła w cień i traciła zainteresowanie widzów... Jej kreskówki były nadal emitowane, ale wkrótce Cartoon Smile Woman zaczęła zachowywać się... dziwnie. I sprawiała wrażenie bardziej żywej... oraz brutalnej. Animacje Cartoon Smile Woman tworzone przez Linsey, kiedy pojawiały się na ekranie, nie przebiegały tak, jak je narysowała. Wyglądało to tak, jakby same tworzyły własne sceny. Ludzie zaczęli znikać w mgnieniu oka, gdy tylko odcinek dobiegał końca i ekran gasł. Cartoon Smile Woman pragnie zemsty za odebranie jej blasku sławy i obiera sobie za cel Linsey, ale papiery, na których rysowano Cartoon Smile Woman, są złe. Arthurowi nie można ufać — chce niszczyć ludziom życie dla chorej zabawy. Linsey uznała, że jej kreskówki tracą popularność. Na szczęście ludzie nadal przychodzili oglądać Cartoon Smile Woman, ale ona stała się zła i zaczęła czasem zwracać się na ekranie do widzów, zmuszając ich do robienia złych rzeczy. Pewnego dnia Cartoon Smile Woman wychodzi z ekranu projektora w kinie, ale wtedy Arthur tworzy jej kopię, żeby można było wystawiać ją na scenie, podczas gdy prawdziwa Cartoon Smile Woman poluje na ludzi, by uwięzić ich w swojej kreskówce, zabijając ich, po czym zawsze wraca na ekran, jakby nic się nie stało. Linsey postanowiła porzucić własne kino. Gdy opętane taśmy z Cartoon Smile Woman wciąż tam były, Linsey zapomniała o swoich postaciach i taśmach, tak bardzo skupiła się na nowej, skopiowanej maskotce Cartoon Smile Woman, a na scenę sprowadziła też kolejne kopie-maskotki jej przyjaciół, by zapewnić widzom rozrywkę na żywo. Potem stworzyli kolejną maskotkę będącą kopią Cartoon Smile Mana, który znów zdobył jeszcze większą sławę niż Cartoon Smile Woman. Głosy wszystkich aktorów głosowych z kreskówki pozostały przy samych maskotkach, jako kopie ich głosów. Linsey uznała wtedy, że powinna odświeżyć wygląd swoich maskotek, by wyglądały przyjemniej, więc zatrudniła naukowców, żeby jej w tym pomogli. Najpierw przeprowadzili testy na Cartoon Smile Woman, ale była przerażona i tak wystraszona, że trudno im było utrzymać ją w miejscu, żeby nie uciekła. Eksperyment się nie powiódł: zrobili ją wyższą, a na jej zniszczoną, rozpływającą się twarz nałożyli maskę Cartoon Smile Woman z lekko ciemnoczerwoną muszką. Potem zabrali się za eksperymenty na Cartoon Smile Manie, który również się bał i próbował stawiać opór, tak jak Cartoon Smile Woman... Naukowcy znowu wszystko spartaczyli, a eksperyment się nie powiódł: jego twarz także została zniszczona i roztopiona, więc narysowali maskę Cartoon Smile Mana i nałożyli mu ją na twarz. Po tym, jak zostawiono ich razem w pokoju na wiele lat, znów się obudzili i znaleźli w szufladzie ubrania oraz bluzy z kapturem. Założyli je i wyrosły im za plecami czarne, atramentowe macki, którymi porywają ludzi i ich pożerają. Nazwali się „New Cartoon Smile Woman” i „New Cartoon Smile Man”, w skrócie „N Cartoon Smile Woman” i „N Cartoon Smile Man”. Tymczasem w kinie Cartoon Smile Man stał się zły przez papier, który opętał jego postać. Obsada głosowa: Lucille Connie (Cartoon Smile Woman), Beverly Kishena (Bianca the Dog), Pauline Barbara (Melanie the Rabbit), Magnolia Gilda (Inaya the Cat), Brad Felix (Cartoon Smile Man), Easton Hans (Cartoon Daniel). Przyjaciółki Cartoon Smile Woman — Melanie, Bianca i Inaya — nadal są sobą, podobnie jak Cartoon Daniel. Cartoon Smile Man również zaczyna polować, by mordować. Linsey była przygnębiona, że straciła swoje dwie maskotki, bo są teraz zniszczone, więc poprosiła swojego „wspaniałego” przyjaciela Arthura o stworzenie kolejnej kopii jej postaci. Pomógł jej zrobić nową wersję Cartoon Smile Woman i Cartoon Smile Mana. Tym razem mieli upiorne, roztopione twarze, ale na początku byli niewinni. Potem jednak Linsey powiedziała Arthurowi, że to przestraszy dzieci! Wyrzucili więc najnowsze wersje Cartoon Smile Woman i Cartoon Smile Mana, tak jak pozostałe nowe maskotki. Trzecia wyrzucona wersja Cartoon Smile Girl i Cartoon Smile Boy otrzymała imiona „Future Cartoon Smile Woman” i „Future Cartoon Smile Man”, w skrócie „F Cartoon Smile Woman” i „F Cartoon Smile Man”. Kilka tygodni później się obudzili, a Linsey... i Arthur stworzyli nowy, pyszny cukierek, bo przypominał jej Cartoon Smile Woman, a kreskówka nadal była emitowana w telewizji. To Linsey wpadła na pomysł stworzenia uśmiechniętego cukierka, a marka nazywała się „Cartoon Smile Candies!”. Ale Arthur dodał coś do wszystkich cukierków, żeby uzależnić od nich ludzi. F Cartoon Smile Woman potajemnie kradnie jednego z tych uśmiechniętych cukierków, by zwabiać ludzi razem z F Cartoon Smile Manem i ich porywać. F Cartoon Smile Woman i F Cartoon Smile Man zaczynają potem pożerać ludzi żywcem i więzić ich za pomocą czarnych macek. Wszystkie trzy Cartoon Smile Woman i wszyscy trzej Cartoon Smile Manowie polują na Linsey Sutton, ale powinni też ścigać Arthura, który uczynił ich złymi, bo papiery, na których rysowano Cartoon Smile Woman, są opętane przez złą istotę. Mijają lata i nadchodzi rok 2025. Linsey przechodzi na emeryturę i daje swojej nowej córce notatkę, w której prosi ją, by przyszła do jej starego studia &kina, odnalazła taśmy z jej dawnymi kreskówkami, które same stworzyły coś jeszcze bardziej niebezpiecznego, i je spaliła. Córka Linsey Sutton nazywa się Juliet Sutton. Linsey odkryła, że Arthur jest zły i szalony, więc przestała się z nim przyjaźnić i pracować, ponieważ zabił także tuzin osób. Linsey się o tym dowiedziała, bo powiedział jej o tym, gdy popadał w obłęd jak psychopata, bo właśnie nim jest. Kiedy naukowcy używali maskotek Cartoon Smile Woman i Cartoon Smile Boy, porwali Lucille i Brada, a potem sprawili, że opętały maskotki, przez co maskotki Cartoon Smile Woman i Cartoon Smile Man urosły do ludzkich rozmiarów i zaczęły wyglądać bardziej jak ludzie. Tak więc teraz Lucille jest N Cartoon Smile Woman, a Brad jest N Cartoon Smile Man. Na zawsze. Naukowcy potajemnie porwali Lucille i Brada, nie mówiąc o tym Linsey, bo są szalonymi naukowcami. Dawniej Cartoon Smile Woman żywiła w sobie silną nienawiść do Cartoon Smile Mana, bo publiczność poświęcała mu więcej uwagi niż jej. On bardzo ją kochał, był całkowicie niewinny i nie wiedział, że ona go wtedy nienawidziła, ale teraz, w teraźniejszości, w końcu poczuła wyrzuty sumienia i zapałała sympatią do Cartoon Smile Mana. Future Cartoon Smile Woman i Future Cartoon Smile Man to ci z maskami o roztopionych twarzach, a ich wcześniejsze, nowe wersje mają klasyczne, zwyczajne maski z ich dawnych, krótkich kreskówek. Linsey narysowała Cartoon Smile Woman, ale Cartoon Smile Woman już wcześniej żyła w świecie kreskówki razem z pozostałymi postaciami. Wszyscy ci widzowie, którzy zniknęli, żyją teraz w świecie Cartoon Smile Woman i pozostają w jej programie.