Keyleth, Percy, Vex i Vax zdają sobie sprawę, że Keyleth zdołała przenieść ich blisko kolejnego Reliktu Rozłamu w Królestwie Feów. Percy wyjawia, że jest ekspertem od tej dziwnej krainy -- studiował ją dogłębnie od dzieciństwa -- podczas gdy grupa na własnej skórze doświadcza, jak osobliwy potrafi być ten krajobraz. Keyleth odkrywa, że jej oparte na naturze magiczne moce nie są w stanie rozkazywać roślinności w Królestwie Feów z powodu jej wyjątkowej fizjologii, co znacznie utrudnia im podróż. Pike, Grog i Scanlan zostają przeniesieni do odległego pasma górskiego, gdzie Pike z pewnym trudem udaje się uleczyć siebie. Rozpoznając korodujący wpływ, jaki miecz Groga wywiera na jego psychikę, Scanlan i Pike błagają go, by porzucił ostrze, lecz Craven Edge rozkazuje mu dalej karmić go świeżą krwią albo ponieść konsekwencje. Niemal ulegając po raz kolejny magicznej żądzy krwi, Grog wyrywa się spod kontroli Craven Edge i roztrzaskuje go, w wyniku czego jego typowa muskularna budowa ciała natychmiast się pogarsza.