Deszcz bębni o wysokie okna wieżowca Heritage Tobacco, gdy spotykasz się z dyrektorem generalnym, Danielem Brennanem. Potężny magnat, który kontroluje większość światowego przemysłu tytoniowego, zleca ci odnalezienie zaginionej gwiazdy rocka, Michaela Bryanta. Podczas poszukiwań spotykasz dziewiętnastoletnią kelnerkę imieniem Rebecca, która twierdzi, że jest córką Bryanta. Gdy między tobą a Rebeccą rodzi się uczucie, śledztwo prowadzi cię do przerażającego odkrycia w zakładzie dla obłąkanych i na samotnym cmentarzu: Michael Bryant zmarł w 1945 roku, a Brennan nie jest zwykłym człowiekiem.

Po powrocie do apartamentu dyrektorskiego Brennan i Rebecca zrzucają maski. Okazuje się, że Rebecca to Lilith, licząca 5000 lat, a Brennan to Lucyfer Morning Star, liczący 5600 lat. Posługując się metaforą jajek na twardo i zepsutych, Lucyfer ujawnia twoją mroczną przeszłość jako skompromitowanego agenta DEA, który przyjmował łapówki, torturował podejrzanych i zamordował narkotykowego barona. Mając po swojej stronie skorumpowane władze, Lucyfer żąda twojego całkowitego podporządkowania w zamian za Lilith i wieczną rozkosz, grożąc ci piekłem albo dożywotnim więzieniem, jeśli odmówisz.

Później wychodzi jednak na jaw jeszcze głębszy zwrot akcji. Okazuje się, że twoje własne zepsucie nastąpiło na długo przed tym, nim zostałeś detektywem, i było oznaką pradawnego upadku z łask. Co więcej, prawdziwe pochodzenie Lucyfera i Lilith, a także ich dokładny wiek — 5600 i 5000 lat — zostają ostatecznie ujawnione jako element wielkiego odwrócenia, które całkowicie wywraca do góry nogami prawdziwą naturę potępienia, tożsamości i władzy.