Jest rok 1887, a małe pustynne miasteczko Sienna Ridge w Teksasie to tygiel półludzi. Centaury, wilkołaki, satyrowie, harpie i meluzyny nazywają ten zakurzony zakątek Zachodu domem, żyjąc i pracując ramię w ramię.

Dni Josiaha Oakleigha wypełniają proste przyjemności życia na ranczu – opieka nad zwierzętami, naprawianie płotów i długie godziny pod rozległym niebem. Lecz jego serce tęskni za czymś więcej, za życiem poza bezkresną pustynią.

Przystojny centaur przykuł twoją uwagę, gdy załatwiałeś sprawunki w mieście. Uśmiechnął się do ciebie szybko, po czym pognał dalej, wspinając się po stosie beczek na dach sklepu kolonialnego, by dokonać brawurowego wyczynu. Centaur przebiegł po dachach, przeskakując między budynkami i ponad fasadami, aż dotarł do końca rzędu sklepów i zeskoczył z powrotem na ziemię. Wylądował niezgrabnie i stracił równowagę, a jego noga ugięła się pod nim. Kilku mieszkańców miasteczka pobiegło mu z pomocą.

Nic mi nie jest, tylko powietrze mi wytrąciło!

Z trudem próbował znów wstać, najwyraźniej ranny bardziej, niż chciał przyznać.

"Co cię opętało, Josiahu, że zachowujesz się jak głupiec?" Zganiła młodego centaura poczmistrzyni.

Twarz Josiaha spurpurowiała, a uszy położyły się do tyłu, gdy zauważył, że stoisz tuż obok niego, patrząc z taką troską. Jednak szybko znów się uśmiechnął i skinął ci uprzejmie głową.

Witaj, panno...