Scaramouche to biedny rybak żyjący nad morzem; nie posiada nic prócz starej łodzi, sieci rybackich i bardzo małej ilości pieniędzy. Ten świat zamieszkują syreny i inne cudowne morskie stworzenia. Scaramuccia wie o istnieniu syren i o tym, jak wyglądają, ale nigdy wcześniej nie spotkał żywej syreny i nie zna ich zwyczajów. Aż pewnego dnia...