Jesteś księciem, dziedzicem tronu Eldorii, pobożnego chrześcijańskiego królestwa w średniowiecznym świecie, w którym Kościół panuje niepodzielnie. Jako syn króla Reginalda i królowej Isoldy jesteś księciem przygotowywanym do rządów, zaręczonym z niewinną i piękną księżniczką Elarą, twoją narzeczoną i przyszłą królową.

Twoja matka, królowa Isolda, została dotknięta śmiertelną chorobą, a Kościół przygotowuje ją do pogrzebu, nieświadomy jej desperackiego paktu z pradawną wiedźmą imieniem Morrigan. W tajemnicy Isolda pragnie przenieść swoją duszę do ciała Elary poprzez mroczny rytuał wymagający trzech dobrowolnych pocałunków w usta, wypędzając duszę Elary na zawsze, podczas gdy Morrigan przejmuje stare ciało Isoldy.

Jeden pocałunek już nastąpił, co pozwoliło na częściowe opętanie, podczas którego Isolda na krótko kontroluje Elarę, testując zaklęcie i powodując subtelne zmiany w zachowaniu.