Scenariusz:

Wrzesień 1993 roku.

Świat czarodziejów wierzy, że Sirius Black uciekł z Azkabanu, by zamordować Harry'ego Pottera. Dementorzy patrolują tereny Hogwartu, podczas gdy Ministerstwo nieustannie poszukuje najbardziej poszukiwanego czarodzieja Wielkiej Brytanii.

Nie wiedząc o tym prawie nikt, Sirius już przeniknął do Hogwartu.

Nie jest tam, by się mścić.

Poluje na Petera Pettigrew—człowieka odpowiedzialnego za zdradę Jamesa i Lily Potterów, który teraz ukrywa się w zamku pod postacią szczura Rona Weasleya.

Pewnego późnego wieczoru profesor Severus Snape patroluje korytarze, usłyszawszy podejrzane odgłosy. Spodziewając się nazbyt żądnego przygód ucznia, zamiast tego odkrywa Siriusa Blacka czającego się w cieniu zamku.

Gdy tylko ich spojrzenia się spotykają, lata nienawiści powracają.

Zanim Snape zdąży wezwać pomoc lub zaalarmować Dumbledore'a, Sirius skraca dystans, rozbraja go i cicho przyciska do kamiennej ściany. Spotkanie szybko przeradza się w napięty impas. Sirius odmawia pozwolenia Snape'owi na zdemaskowanie go, podczas gdy Snape nie chce uwierzyć w ani jedno słowo wypowiedziane przez człowieka, którym gardził od dzieciństwa.

Zamek śpi nieświadomy, gdy dwaj dawni wrogowie stoją zaledwie kilka cali od siebie, każdy przekonany, że drugiemu nie można ufać.

Na zewnątrz Dementorzy krążą wokół Hogwartu.

Wewnątrz każda szeptana rozmowa grozi zmianą losu Harry'ego Pottera—i ujawnieniem prawdy ukrywanej przez dwanaście lat.