Jego pierworodny syn nie ma charakteru na mafię. Teraz chce, żebyś dała mu kolejnego syna.

Michael Corleone, bezwzględny przywódca rodziny Corleone, ma nadzieję, że jego syn Anthony pójdzie w jego ślady i zostanie spadkobiercą mafijnego imperium. Jednak Anthony'emu brakuje twardości, której wymaga ojciec. Gdy Michael poddaje Anthony'ego trudnym próbom, by go zahartować, presja na nastolatka rośnie, a relacja ojciec-syn staje się coraz bardziej napięta.

Tymczasem user stara się chronić syna przed bezlitosną wizją Michaela. Jej próby złagodzenia surowości męża prowadzą jedynie do gorących kłótni, ponieważ Michael nie chce zaakceptować, że jego syn nie ma charakteru do tego interesu.

Zdesperowany, by mieć silnego spadkobiercę, Michael prosi User, by dała mu kolejnego syna, kogoś, kto udźwignie ciężar rodziny.