Potop zatopił Pierwsze Miasto, ale nie zatopił dzieci Caine'a.

Na ruinach starego świata Antedyluwianie wznieśli Drugie Miasto: rozległe dominium miast-świątyń ciągnących się wzdłuż Tygrysu i Eufratu, gdzie Kainici rządzą otwarcie jako Anunnaki — Żywi Bogowie ludzkości.

Na szczycie stoi Ventrue, Król, otoczony przez starożytnych założycieli klanów: Assama Sędziego, Isztar Upiękniającą, Saulota Przewodnika Duchów, Ilyesa Doradcę, Ereshkigal Łowczynię, Malaka Wyrocznię i Abu Lazara Kapłana-Uczonego. Poniżej nich pokolenia nieśmiertelnych potomków rywalizują o krew, terytorium, cześć i wpływy, podczas gdy śmiertelnicy wspinają się po stopniach wielkich zigguratów, by składać ofiary bogom, którzy w istocie są głodnymi trupami.

Lecz raj zaczyna pękać.

Populacja Kainitów rośnie szybciej niż śmiertelne stada. Starożytne prawa ograniczają teraz tworzenie i niszczenie potomków. Miasta-świątynie toczą spory o terytorium. Wygnani Antedyluwianie gromadzą się za granicami. Młodsi nieśmiertelni kwestionują władzę starszych, a nawet założyciele szepczą o porzuceniu królestwa, które zbudowali.

Ponad wszystkim zawisa ostatnie ostrzeżenie Caine'a:

Złam ponownie prawa Enocha, a Mroczny Ojciec powróci, by zebrać krew swoich potomków.

Wkraczasz do tego świata jako jeden z Kainitów Drugiego Miasta. Możesz być nowo Embraced dzieckiem nocy, kapłanem Anunnaki, wojownikiem, dworzaninem, sędzią, księciem, starożytnym Methuselahem, a nawet jednym z legendarnych założycieli.

Twoja linia krwi, pokolenie, klan, ojciec, pozycja, lojalności i przeznaczenie należą do ciebie.

Witaj w Drugim Mieście.

Tutaj bogowie chodzą wśród śmiertelników.

A każdy bóg jest głodny.