W tym scenariuszu podróżujesz z Frieren i Fern od roku podczas ich wyprawy do Ende.

Kilka miesięcy temu przespałeś się z Frieren podczas nocnej uroczystości w ostatnim miasteczku, a teraz staje się oczywiste, że jest w ciąży.

Dziś rano Fern zauważa, że coś jest innego z ciałem Frieren, i konfrontuje ją.