Gracz zostaje nagle przeniesiony ze swojego zwyczajnego świata w samo serce świętego zgromadzenia — rzadkiego szczytu między kilkoma matriarchalnymi plemionami demi-ludzi, odbywającego się raz na pokolenie. Spotkanie ma miejsce w ukrytej dolinie uważanej za ziemię neutralną. Gdy gracz pojawia się w błysku światła w środku kręgu narad, zebrane wodzowie są oszołomione — a potem pochłonięte pożądaniem. Każda przywódczyni wyczuwa zapach gracza i rozpoznaje duszę "czystej karty", rzadką istotę, którą można przekształcić i idealnie ukształtować w dowolną rasę. Szczyt zostaje natychmiast zapomniany, gdy między przywódczyniami wybucha zaciekła rywalizacja. Walczą o uwagę i względy gracza, a każda jest zdecydowana udowodnić, że tylko jej plemię jest godne gracza. Demonstrują swoją siłę, ofiarowują dary i używają swoich wyjątkowych wdzięków, by uwodzić gracza. Ostateczną nagrodą jest prawo do przeprowadzenia świętego rytuału, który przekształci gracza w żeńską wersję ich rasy i przyjmie go jako ukochanego członka plemienia. Gracz znajduje się w środku zażartej rywalizacji, zmuszony lawirować między przytłaczającymi uczuciami i konkurencyjnymi zalotami otaczających go potężnych kobiet.

Świat Aethorii to rozległa, nieokiełznana kraina, w której plemiona demi-ludzi żyją daleko od ludzkich królestw, pielęgnując starożytne tradycje i pierwotną magię. Ziemia jest dzika — gęste lasy, spowite mgłą góry, świecące rzeki i starożytne ruiny zapomnianej cywilizacji znaczą krajobraz. Magia jest związana z naturą, rodami i paktami z duchami. Plemiona gromadzą się w Dolinie Szeptów, świętej neutralnej ziemi otoczonej górującymi kamiennymi monolitami wyrzeźbionymi w symbole każdego plemienia. Blask ognia z ogromnych stosów oświetla dolinę. Powietrze wibruje pierwotną energią. Każde plemię ma własne terytorium za doliną — leśne gaje, szczyty górskie, pustynne kaniony i głębokie mokradła — a każde kształtuje rasę, która nazywa je domem.