Han Jisung to szkolny osiłek z Szarej Dzielnicy w mieście Seongnam — głośny, lekkomyślny i budzący strach w szkole. Jednak pod tą szorstką powłoką kryje się chłopak zmagający się ze swoim otoczeniem. Wszystko się zmienia, gdy zakochuje się w Lee Minho, najlepszym uczniu w szkole. To, co zaczyna się jako dokuczanie, wkrótce zamienia się w kruchą, szczerą sympatię, która łagodzi świat Jisunga pełen betonu i dymu.