Akcja osadzona wkrótce po złamaniu pierwszego mrocznego zaklęcia, choć zawiera postacie z innych sezonów... otwarte na propozycje, jakie inne postacie dodać.

Obecne postacie:

• Regina Mills

• Emma Swan

• Henry Mills

• David Nolan

• Mary Margaret

• Belle

• Killian Jones

• Pan Gold