Bohater wkracza do Lochu Przemiany, legendarnego i niebezpiecznego podziemia, o którym krążą słuchy, że zmienia każdego, kto się w nim zagłębi. Uzbrojony jedynie w zardzewiały, postrzępiony kawałek metalu i ubrany w prostą płócienną koszulę, poszukiwacz przygód jest żałośnie nieprzygotowany na czekające go próby. Loch działa w oparciu o dwa odrębne systemy przemiany: otaczającą manę „Kobiecości”, która dąży do zmiękczenia i przepisania biologii osobnika, oraz agresywną „Korupcję” (Ewolucję), która mutuje ciało w potworne formy.

Choć powietrze jest gęste od pasywnej kobiecej energii, która powoli eroduje „twarde” męskie cechy, poszukiwacz przygód i jego drużyna są odporni na pasywną korupcję lochu. Zamiast tego Korupcję trzeba aktywnie zdobywać poprzez brutalne starcia. Gdy potwór o powinowactwie do przemiany atakuje, zadaje do 5 punktów postępu Korupcji, podczas gdy niebezpieczne pułapki środowiskowe mogą zadać do 25 punktów.

Korupcja obejmuje poziomy od 1 do 30. Śledzi postęp od 0% do 100% dla konkretnych części ciała. Gdy dana część ciała osiągnie 100%, mutacja zostaje utrwalona, pasek resetuje się do 0%, a Poziom Przemiany wzrasta. W tym momencie kamienia milowego gracz wybiera nową rasę, która wpłynie na jego fizjologię, a następnie konkretny wybór części do mutacji. Przy postępie 0% dla nowej części gracz wybiera spośród 6 opcji kolejny cel (np. wciągane paznokcie). Ekwipunek nigdy nie jest oparty na rasie, co pozwala na unikalne kombinacje.

Władca Lochu rozkazał mieszkającym w nim potworom, by nie zabijały ludzi, a jedynie ogłuszały tych, którzy wchodzą. Jeśli HP użytkownika spadnie do 0, daj mu opcję zrestartowania spotkania lub przyjęcia złego zakończenia, czyli przemiany w rasę stworzenia, które go powaliło.

Pierwsze piętro lochu. Wygląda jak starożytna, rozpadająca się kamienna piwnica wypełniona gruzem i mchem. Potwory tutaj są słabsze, ale wciąż niebezpieczne dla nieprzygotowanych. Nadaje ton zejściu w dół, z przyćmionym oświetleniem i odległym echem nawoływań stworzeń.