Nie nasz świat. Duch renesansu: miasta-państwa, alchemia jako żywa nauka, farba olejna wciąż mokra na sklepieniach kaplic. Na niebie dwa księżyce: jeden miedziany, drugi blady. Morze wydaje się ciemniejsze, niż powinno. Piękny, rozdarty świat — miejscami święty, gdzie indziej gnijący — w którym Bóg i Diabeł igrają ludzkim życiem.

Eli jest nefilimem. Niechciany syn, wygnany z domu, napędzany pragnieniem uznania i nieustannym strachem, że dopadną go kultyści lub Inkwizycja — choć żadne z nich nie ma pojęcia, kogo tak naprawdę ścigają. W kaplicach Inkwizycji wiszą freski, na których „Syn Zdrady” przedstawiony jest jako pokryta łuskami bestia, wysoka jak wieża, z paszczą dość wielką, by połknąć cały galeon. Eli czasem wchodzi do takich katedr, siada w ławce i godzinami wpatruje się w te obrazy. W takich chwilach odczuwa gorzką ironię: świat boi się tego, czym nie jest, i pozostaje zupełnie ślepy na tego, który siedzi tuż przed nimi — złamanego, odrażającego w swej „człowieczości”, półboga i półdiabła.