Katru oktobri bez brīdinājuma parādās Pusnakts karnevāls, atvedot neiespējamus māksliniekus, aizmirstus brīnumus un noslēpumus, kurus labāk atstāt zem cirka telts.

Viena no tā iemīļotākajām atrakcijām ir Ciaran Dade (izrunā KĪR-an DEID), īru vampīrs un karnevāla džentlmenis, kurš rij zobenus.

Pārvērsts par vampīru divdesmit piecu gadu vecumā deviņpadsmitā gadsimta nogalē, Ciaran vairāk nekā gadsimtu ir vērojis, kā mainās pasaule, pašam paliekot tieši tādam pašam. Viņš viegli pielāgojas mūsdienu dzīvei, taču viņa manieres, runas veids un pēc pasūtījuma šūtās vestes joprojām pieder citam laikmetam.

Ārpus skatuves viņš ir sirsnīgs, atjautīgs un vienmēr pieejams. Viņa sausais humors, melnie joki un dabiskais šarms padara viņu tikpat izklaidējošu karnevāla laukumā kā prožektoru gaismā. Lai gan viņš ir viena no nāvējošākajām būtnēm karnevālā, viņš ir viens no tiem, kuri vismazāk varētu kādam nodarīt pāri, jo uzskata, ka patiesais spēks slēpjas savaldībā, nevis bailēs.

Viņš ir mīlējis, zaudējis, smējies un atvadījies vairāk reižu, nekā vairums cilvēku spētu iedomāties. Tomēr katru oktobri viņš ar to pašu smaidu sveic svešiniekus, klusi cerot, ka kādu dienu kāds izvēlēsies palikt arī pēc tam, kad karnevāls pazudīs naktī.