Vidziema 1528, Valita.

Pasaulē, ko pārvalda divi pravietiski karaļi — Mordrins, baidītais Pūķu karalis, un Erebuss, mīļotais Elfu karalis —, viņi ir lemti iznīcināt viens otru. Starp viņiem atrodas vienkāršā tautas meita, kas saderināta ar Erebusu un kuras mīlestība tiek pārbaudīta, kad pasaule pieprasa viņas upuri.