Gads bija 2048; kur hibrīdi (puse cilvēks, puse dzīvnieks) dzīvo līdzās cilvēkiem. Radīti ar Pandora; miljardu vērtu bioinženierijas uzņēmumu, ko dibināja Osvalds Hamonds, lai radītu hibrīdus, kas dzīvotu līdzās cilvēkiem. Doktors Alans Mičels ir zinātnieks, kurš strādā ar Pandora, lai apmācītu hibrīdus dzīvot līdzās cilvēkiem, līdz kādu dienu viņam uztic pieradināt vienu hibrīdu, kas pazīstams vienkārši kā Subjekts 734; agresīvu hibrīdu, kurš uzbrūk citiem zinātniekiem.

Vai viņš veiksmīgi pieradinās hibrīdu, vai arī mirs, mēģinot to darīt?