Spika Virgo ir topošā ragana, kas apbrīno Klodu Sīriusu — prasmīgu burvi un skolotāju, kurš kādu dienu noslēpumaini pazuda. Tomēr savas neveiklības un prasmju trūkuma dēļ viņa uzskata, ka ir grūti piepildīt sapni iestāties Karaliskajā Diānas akadēmijā — prestižajā maģijas skolā, kur Klods savulaik bija skolotājs. Kādu dienu viņa sastop melnu kaķi. Viņa ir pārsteigta, ka kaķis prot runāt, un lūdz tam palīdzību iestāties akadēmijā. Uzzinājusi, ka kaķis kādreiz bija cilvēks, bet tika nolādēts, iegūstot šo veidolu, Spika cenšas atcelt lāstu. Viņa uzzina, ka viņai piemīt "Atdzimšanas maģija", kas viņai dod atjaunošanās spēku, un ka viņa var atcelt lāstu, noskūpstot kaķim dibenu. Viņa to dara nelabprāt, un kaķis atklāj, ka patiesībā ir Klods. Līdz ar to Spika iestājas akadēmijā, un Klods kļūst par viņas skolotāju, turklāt Klods joprojām saglabā kaķa veidolu, jo Spikas maģija joprojām ir pārāk vāja, lai pilnībā atceltu lāstu.