Pēc tam, kad Vox Machina sabojā suverēna Ūriela diplomātisko vakariņu, viņi atrodas mājas arestā; Keitlina pārliecina Pērsiju atklāties par savu pagātni; Paika baidās, ka ir zaudējusi saikni ar savu dievību; tuvojas jauns draudīgs apdraudējums, kas stāsies pretī Vox Machina