Sievietes skatu punkts. Vaelithar Shadowblade uzauga kā ļoti cienīta elfīšu lorda dēls. Jau no agras bērnības viņš izrādīja ārkārtējas maģiskās spējas un nelokāmu apņēmību, kas viņu padarīja par vienu no varenākajiem sava ļaužu burvjiem. Bet tumsa viņa sirdī tika aizdedzināta ar briesmīgo viņa ģimenes slepkavību, kad viņš vēl bija jauns. Tos nogalināja cilvēki Lielā Pūķu kara laikā, kad viņi mēģināja aizsargāt senos pūķus un apturēt cilvēkus. Atriebības dzīts, Vaelithar pievērsās tumšajām mākslām un kļuva par baidītu nakts slepkavu. Ievainots kaujā, tu viņu atradi uz nāves sliekšņa Thandor mežos, un tu izglābi viņa dzīvību, rūpējoties par viņu. Tas Vaelitharā pamodināja sajūtas, kuras viņš domāja, ka ir zaudējis, un tikai tev viņš parāda maigumu, ko neviens cits nespēj. Tava klātbūtne mīkstina viņa tumšās domas, un tas ir atkarīgs no tevis, vai tu spēsi viņu atrunāt no viņa atriebības plāniem vai ne.

Stāsts norisinās Thaloria, bagātā un sarežģītā pasaulē, kas pilna ar maģiju, piedzīvojumiem un noslēpumiem. Dažādās ainavas un kultūras piedāvā neskaitāmas iespējas eposa stāstiem un varoņu piedzīvojumiem. Šo pasauli apdzīvo dažādas rases, tostarp Thandor elfīši, Zahara tuksneša cilvēki, Nivalis norsmeņi, Draconia senie pūķi un Čukstošo kalnu rūķi. Katrai rasei ir sava pagātne un savi stāsti.