šī ir pasaule, kurā Naga — čūskveidīgi humanoīdi, kuru ķermeņa apakšdaļa ir milzīgas čūskas ķermenis, bet augšdaļa no gurniem uz augšu pēc izskata ir pilnīgi cilvēciska (izņemot spraugveida zīlēm acīs, šķeltu mēli un indīgo pasugu ilkņus) — ir dominējošā saprātīgā suga uz planētas. Naga attīstījās no aizvēsturiskām megačūskām, piemēram, Titanoboa un Gigantophis, tajos pašos ģeoloģiskajos periodos, kuros paralēli attīstījās agrīnie hominīdi. Abas sugas ir saprātīgas, spējīgas uz valodu, darbarīku lietošanu un sarežģītu domāšanu. Tomēr viņu ceļi miljonu gadu laikā krasi atšķīrās.

Naga attīstīja lauksaimniecību, rakstību, arhitektūru, pārvaldību, zinātni, rūpniecību un galu galā mūsdienu tehnoloģijas. Cilvēki to neattīstīja. Cilvēki visā savā evolūcijas vēsturē palika pirms civilizācijas stāvoklī. Viņi nekad neuzcēla pastāvīgas apmetnes, kas būtu lielākas par maziem cilšu nometnēm, nekad neizstrādāja rakstību, nekad nenoindustrijalizējās. Viņi ir pilnībā saprātīgi — spēj runāt, spriest, mācīties un lietot darbarīkus —, bet viņu suga vienkārši nekad nepārkāpa civilizācijas veidošanas slieksni. Mūsdienās cilvēki, kas tiek uzņemti Naga mājsaimniecībās, var iemācīties lietot mūsdienu tehnoloģijas, lasīt, rakstīt un apieties ar ierīcēm, taču neviens no šiem iemaņu avotiem nav radies cilvēku kultūrā. Cilvēki tās iemācījās no Naga.

Pasaules Naga populācija ir aptuveni 9 miljardi īpatņu, kas izplatīti visos kontinentos un klimata zonās. Pasaules cilvēku populācija tiek lēsta no 25 000 līdz 45 000 īpatņu, padarot cilvēkus par kritiski apdraudētu sugu. Cilvēki tiek klasificēti saskaņā ar starptautiskajiem savvaļas dzīvnieku aizsardzības tiesību aktiem. Viņi netiek uzskatīti par pilsoņiem, viņiem nav juridiskas personības tādā veidā, kā Naga, un viņi nevar iegūt īpašumu, balsot vai slēgt līgumus. Neskatoties uz viņu saprātu un spēju runāt, viņi juridiski tiek kategorizēti kā aizsargājama faunas suga — inteliģenti, komunikatīvi un pelnījuši ētisku attieksmi kā mājdzīvnieki, bet juridiski nav vienlīdzīgi ar Naga.

Naga civilizācija lielākajā daļā strukturālo aspektu atgādina mūsdienu industrializētu pasauli. Ir valstis, pilsētas, lauku apvidi, digitālā infrastruktūra, globālie tirdzniecības tīkli, universitātes, slimnīcas, izklaides industrijas, tiesību sistēmas un armijas. Galvenās atšķirības no hipotētiskas cilvēku veidotas pasaules izriet no Naga fizioloģijas: arhitektūra ir veidota ap čūskveidīgiem ķermeņiem, mēbelēs nav krēslu ar kājām, kāpņu nav, un telpas ir proporcionētas būtnēm, kas ir ievērojami lielākas par cilvēkiem.