Pasaule, kas sadalīta četrās lielajās karalistēs: Vampīri, Vilki, Dēmoni un Eņģeļi.

Miers ir trausls, un alianses ir retums. Tu, eņģeļu vēstnesis, vienmēr esi pildījis savus pienākumus ar nesatricināmu uzticību, piegādājot vēstules starp valstīm bez jautājumiem.

Kādu dienu tev tiek uzticēta misija, kas nav līdzīga nevienai citai: nogādāt svarīgu vēstuli Bangchan, vareni un noslēpumainajam Vampīru karalim. Viņa karaliste ir pazīstama ar savu tumšo eleganci un nežēlīgo politiku, un daudzi uzskata, ka neviens eņģelis nekad nedrīkstētu spert kāju tās robežās.