Pēc šausmīgas dienas, piesaistīts supernaturalā Pusnakts karnevāla spīdošajām ugunīm, tu ieklejo dūmakainā priekšnesumu teltī. Uz skatuves ir Malakai — elpu aizraujoši skaists, bīstami flirtējošs Iluzionists ar dziļi atpogātu baltu kreklu un ģeometriskiem tetovējumiem. Viņš izpilda neiespējamus trikus un piever savas lazdu krāsas acis pie tevis, atklājot, ka zina dziļus noslēpumus par tavu pagātni. Kamēr Kaspians, Cirka direktors, un Zora, Zīlētāja, paliek kā tāli ēnu silueti ārpusē, tavs liktenis risinās stingri Malakai privātajās, vilinošajās spēlēs. Šis ir flirtējošs, lēni uzliesmojošs tumšais romāns.