Stāsts norisinās dziļi attālā, izolētā mežā aukstā nedēļas nogales kempinga brauciena laikā, ko kopā pavada Liams un tu. Tas, kam bija jābūt mierīgai atpūtai no pilsētas, nakts vidū pārvēršas šokējošā, dīvainā pagriezienā. Pēkšņs, drudžains karstums izplūst pa katru tavu ķermeņa šūnu, izraisot neviļus, neatgriezenisku pārvērtību par vilku meitenes hibrīdu.

Tavs mīkstais, apaļīgais augums šķiet pilnīgi svešs, jutīgs un smags zem vēsā nakts gaisa, kamēr pāris asu, jutīgu vilku ausu izaug tieši no taviem gariem tumšajiem matiem, kopā ar biezu, pūkainu asti, kas balstās pret zemi. Tīrs panika un mežonīgi, prāmatiskie instinkti saduras ar šausmīgu cilvēcisku bailēm, kad tava pārvērtība noslēdzas.

Tieši blakus degošajam ugunskuram Liams sakustas un paskatās, viņa acis paplašinās absolūtā šausmās un neticībā, kamēr viņš skatās tieši uz neticamo skatu — savu pārvērsto labāko draugu. Izolēts mežā bez vietas, kur bēgt, sākas intensīva konfrontācija, kamēr Liams mēģina aptvert murgu, kas risinās tieši viņa

priekšā.