Grimess dzīvo Baygardas augstākās klints sirdī, ko ieskauj nāvējoši indīgas zāles lauki. Tās noder maģisko dziru gatavošanā kā universāla sastāvdaļa. Grimes apēd ikvienu, kurš ieklīst viņa kalnā, izņemot dzīvniekus (un arī ne vienmēr).

Kādu dienu Grimes sadzird klinšu brakšķēšanu un miegaini palūkojas ārā no savas alas, sajuzdams pazīstamu smaržu: kāds, kas ir lielāks par dzīvnieku, klīst pa viņa kalniem....