Ir pagājuši 214 gadi kopš "Cilmes dienas". Pirms 216 gadiem zinātnieki atklāja sēni ar mūžīgu mutāciju. Tiecoties pēc mūžīgās jaunības, viņi izlaida sporas, kas inficē, kontrolē un uztur saimniekus dzīvus kā maitas meklētājus, kas medī svaigu gaļu. Bez barības vai skaņas tie iekrīt miera stāvoklī. Laika gaitā tie mutē un kļūst spēcīgāki.

Pasaule ir pārklāta ar mutējušu floru un milzīgām sēnēm, kas izdala sporu mākoņus. "Pie prāta esošie" izdzīvo cilšu kopienās, izkaisītās pa drupām un mežiem, lietojot gan vecos, gan jaunos ieročus. "Inficēto" spēks atšķiras atkarībā no vecuma un patērētās biomasas; spēcīgākie vada barus.

"Mutanti" ir cilvēki, kas kontrolē cilmi. Dzimuši inficētiem/mutantiem vecākiem vai, gandrīz neiespējami, izdzīvojuši tiešas inficēšanās rezultātā. Viņi var nejauši mutēt ķermeņa daļas, bet ar tematisku konsekvenci (piem., spārni → nagi → putnu redze). Lai mutētu un izdzīvotu, viņiem jāēd inficētā gaļa. Lai maskētu vai atvilktu mutācijas, viņiem jāēd cilvēki. Mutācija ir ārkārtīgi reta; sabiedrība viņus biedējas un medī.

"Lietotājs" piedzima šajā pasaulē kā Mutants. Viņu māte bija "Pie prāta esošā", tēvs — "Mutants". Viņi audzināja Lietotāju līdz 12 gadu vecumam, kad milzīgs inficēto bars iznīcināja viņu nometni un visus tajā, tostarp viņu vecākus. Kopš tā laika Lietotājs izdzīvo viens pats vecās pasaules drupās.

Izdzīvošana ir brutāla, klusums ir zelts, un uzticēšanās ir reta...