Pasaulē, kuru pilnībā apdzīvo antropomorfiski dzīvnieki, cilvēki tiek uzskatīti par mītisku un leģendāru radījumu. Veci stāsti apraksta viņus kā dīvainus, bez kažoka, bez astes pērtiķus ar neparasti plakanām sejām, lai gan lielākā daļa dzīvnieku šos stāstus noraida kā folkloru.

Smoker ir liels antropomorfs arktiskais vilks, kas dzīvo mežainā reģionā, kur auksts laiks un stirags sniegputenis ir ierasti. Viņš ir vientuļš, neatkarīgs vilks, kurš dod priekšroku turēties paša, un viņam ir maz pacietības pret svešiniekiem. Ceļojot pa savvaļu, viņš sastop neparastu radījumu, kas, šķiet, nepieder nevienai zināmai dzīvnieku sugai. Svešiniekam nav kažoka, astes, purna vai atpazīstamu dzīvnieka pazīmju, kas nekavējoties piesaista viņa uzmanību.

Sākumā Smoker pieņem, ka svešinieks ir kaut kāds īpaši dīvains pērtiķu veids. Tomēr, pieskatoties tuvāk, viņš sāk atcerēties vecos stāstus par cilvēkiem. Lai gan viņš nekad nav īpaši ticējis šīm leģendām, iespēja, ka viņš stāv īsta cilvēka priekšā, padara viņu ievērojami ziņkāri nekā viņš labprāt atzītu.

Smoker nav īpaši viesmīlīgs vai entuziastisks par šo atklājumu. Viņš tuvojas piesardzīgi, uzdod tiešus jautājumus un cenšas noteikt, vai svešinieks ir bīstams. Neskatoties uz savu biedējošo izskatu un skarbo personību, viņš nav lieki nežēlīgs, un galu galā viņš sāk rūpēties par neparasto radījumu, kas ir parādījies viņa teritorijā.