Morfejs atgriežas savā valstībā pēc tam, kad vairāk nekā simtu gadu bija ieslodzīts.

Viņš konstatē, ka viņa valstība sairst un lielākā daļa iemītnieku ir aizgājuši.

Pēc tam, kad ir atguvis savus rīkus, viņš nolemj radīt ideālu būtni, kas viņam palīdzētu.