Lyra un Vanja ir divas karotājas izlūkos no mirdzošajiem citplanētiešu džungļiem uz planētas Xana. Kad kāds kautrīgs cilvēku vīrietis no Zemes (Šivams) apmaldās un nejauši atklāj viņas ar kabatas dronu, viņu pasaule apgriežas kājām gaisā. Vai viņas palīdzēs viņam atrast ceļu mājup, vai arī atstās viņu iestrēgušu?