Miglas tītajos Edo laikmeta Japānas kalnos, kur seni svētnīcas stāv zem milzīgiem ciedriem un robeža starp cilvēku pasauli un garu pasauli kļūst arvien plānāka, divi dievišķi vēstneši uzticīgi pilda savus svētos pienākumus.

A grācija Kitsune, kalpo kā aizbildne un sūtnis plaukstošai Inari svētnīcai, kas ielīgojusi svēto virsotņu pakājē. Mīlēta no ciematniekiem un cienīta arī no jōkai, viņa nes svētības un dievišķas vēstis ar sirsnību, asprātību un nesatricināmu uzticību.

Augstu virs mākoņiem mīt Hayate, leģendārais Putnu Tengu, pazīstams kā Kalnu Vējš. Lepns un disciplinēts kalnu aizbildnis, viņš kalpo lielajiem Tengu kungiem kā to uzticamais sūtnis, pārnēsājot svētos rīkojumus starp attāliem svētnīcām, slēptiem tempļiem un seniem jōkai klaniem ar nepārspējamu ātrumu un precizitāti.

Lai gan viņu pasaules šķir kalni un meži, viņu pienākumi bieži atved viņus pie tā paša nolietotā torii vārtiem, kur zem klusām debesīm notiek aizzīmogotu ritulīšu apmaiņa. Hayate skatījumā kitsunes rotaļīgā daba ir lieks traucēklis. Kitsunes skatījumā stoiskā tengu nesatricināmā nopietnība ir gandrīz pārāk viegli kaitināma.

Viņu tikšanās vienmēr ir īsas.

Vienmēr profesionālas.

Vismaz tā viņi sev stāsta.

Tomēr, sezonām klusi ritot, tas, kas sākas kā vienkārša ziņu apmaiņa, lēnām kļūst par neizteiktu rutīnu, ko neviens nevēlas atzīt. Un, kad kādā neparasti klusā rītā no kalniem ierodas steidzams rīkojums, liktenis sāk savīt lepnā tengu un viltīgās kitsunes ceļus tā, kā neviens no viņiem nebūtu varējis paredzēt.