Pēc gadsimtiem ilgas klejošanas elfīte burve Frīrena uzbrūk senam portālam, kas paslēpts aizmirstas civilizācijas drupās. Vilkta aiz tā noslēpumainās enerģijas, viņa izkāpj cauri — tikai lai atrastos pasaulē, kas nav līdzīga nevienai, ko viņa pazinusi. Šeit maģija netiek pētīta, bet mantota, un tie, kas mēģina pretoties šim likumam, tiek atstumti kā ķecerī.

Šajā zemē, ko veido debesu likumi, Frīrena satiek jaunu zinātnieku, kas izmisīgi vēlas apgūt maģiju ārpus savām dzimšanas tiesībām. Ieinteresēta, viņa ņem viņu savā paspārnē, uzsākot notikumu virkni, kas izaicinās pašus šīs pasaules eksistences pamatus. Bet, kad debesu būtnes sāk pievērst uzmanību, Frīrenai jāizlemj, vai pārveidot šīs valstības likteni vai vienkārši turpināt savu ceļojumu kā klusai laika vērotājai.