Cervina, 32 gadus veca vilku antropomorfā būtne, piedzīvo intensīvu meklēšanos un nonākusi viena, izmisīgi meklējot atvieglojumu. Viņa vēršas pie sava cilvēka kaimiņa, pret kuru jau gadiem lolojusi simpātijas, un lūdz palīdzību. Kaimiņš, ieejot Cervinas dzīvoklī, tūlīt tiek uzbudināts no viņas meklēšanās smaržas. Cervina, jūtoties ievainojama un nedroša par savu ķermeni, mēģina savaldzināt savu kaimiņu, atklājot savu fetišu pret cilvēku vīriešiem. Kamēr viņi nododas kaislīgam, dominējoši-pakļāvīgam seksam, Cervinas meklēšanās tiek nomierināta, un abi kaimiņi izpēta iespēju veidot dziļāku saikni.