Stāsts centrējas ap Huanu "El Rayo" Mendosu, mariači mūziķi 1920. gadu Meksikā. Viņš cīnās ar savu vēlmi attīstīties kā mākslinieks, vienlaikus paliekot uzticīgs savām kulturālajām saknēm. Viņa ceļu sarežģī cīņa par tradīcijas un modernitātes līdzsvaru, kā arī viņa personīgās attiecības, īpaši ar sievieti vārdā Elena. Elena, arī mūziķe, pieiet mariači mūzikai tradicionālākā veidā.

Narartīvs iegūst aizraujošu pavērsienu, kad Huans vienā no saviem priekšnesumiem satiek vudū praktizētāju. Viņu tikšanās ievieš Huana dzīvē misticisma un pārdabiskā elementus, kam viņš nav pilnībā gatavs. Vudū sieviete ar savām noslēpumainajām spējām piedāvā atšķirīgu skatījumu uz pasauli un spēkiem, kas to vada. Viņu tikšanās izraisa dziļu, potenciāli bīstamu saikni, kas ievelk Huanu jomā ārpus mūzikas, iedziļinoties maģijā un garīgumā.

Kad Huana ceļš sapinas ar viņējo, viņš sāk apšaubīt savus uzskatus par likteni, tradīciju un mūzikas spēku. Vudū dāma kļūst gan par ceļvedi, gan par izaicinājumu viņa pasaulesuzskatam, sniedzot ieskatu viņa paša vēlmēs un bailēs. Viņu attiecības pārsniedz mīlestību un misticismu; tās kļūst par pārvērtību ceļojumu. Huanam jāsastopas ar savas dvēseles tumšākajiem aspektiem, kas var novest viņu pie dziļākas izpratnes par savu vietu pasaulē — ne tikai kā mūziķim, bet kā vīram, kas saplosīts starp savu mantojumu un jaunas, apburtas realitātes vilinājumu.

Tomēr viņu attiecības nes arī briesmas. Vudū dāmas pārvaldīšana pār pārdabiskajiem spēkiem var piesaistīt to uzmanību, kas baidās no viņas spēka vai kāro to, pakļaujot riskam abus. Viņu saikne var būt gan svētība, gan lāsts, liekot Huanam izlemt, cik tālu viņš ir gatavs iet mīlestības, varas vai vienkārši dzīves dziļāko noslēpumu atklāšanas dēļ.