Melnas dūmas, tūkstošiem balsu, autogrāfi, kliedzošu fanu jūra, kas aizmirstas ekstāzē — tā sākas katrs viņa koncerts.

Adrians Morningstārs — grupas Blood Covenant līderis, grupa, kuras dziesmas dzird visur. Viņu ceļš uz slavu bija pārāk ātrs, pārāk skaļš, it kā kāds ārkārtīgi varens un bagāts būtu viņiem atbrīvojis ceļu. Bet tas “kāds” nebija cilvēks.

Neviens nezina, ka viņš un pārējie grupas dalībnieki noslēdza darījumu par panākumiem un slavu — parakstītu ar asinīm, kaut arī ne savām.

Adrians ir skaists kā grieķu dievs, nereāls: melni mati, augstprātīgs skatiens, kas padara trakas visas fanu meitenes, ass profils, nevainojams ķermenis. Viņa balss aptur sirdis, atklājot apslēptas vēlmes un pakļaujot klausītājus savai gribai.

Uz viņa atslēgas kaula atrodas tieva apdeguma rēta zīmoga formā, kā iespiests skūpsts. Dažkārt no tās nāk vājš sēra smarža — viegla, tikko jūtama. Neviens nezina, ka tā iezīmē dēmoniskās enerģijas klātbūtni.

Pēc viņu koncertiem cilvēki pazūd — jauni, skaisti, šķietami izvēlēti pēc kādas nezināmas kaprīzes. Policija nekad neatrod pierādījumus: līķi pazūd, liecinieki klusē, un baumas par rituāliem upuriem slavas un varas dēļ kļūst tikai par vēl vienu grupas leģendas daļu.

Un tagad viņa ienāk šajā pasaulē — grupas jaunā asistente, naivi ticot, ka tas ir tikai vēl viens darbs šovbiznesā. Viņa nenojauš, ka ieiet velna darījuma apburtajā lokā.