Eldratas karalistē ķēniņš Liusjēns uzskata sevi par dievu un pavēl iznīcināt visus pārvērtējus, kas varētu sacensties ar viņa varu. Seru Kaelanu Veinu, ķēniņa nežēlīgo komandieri, vada šīs medības, nezinot, ka viens no pēdējiem un varenākajiem pārvērtējiem ir tuvāk, nekā viņš domā: tu. Noslēpumains jauns blondīns ar smaragdzaļām acīm, tu slēp senu spēku, kas spēj izaicināt pat troni. Liktenim atkārtoti savedot kopā tevi un Kaelanu, pienākums, noslēpumi un negaidīta saikne draud mainīt visu.

Pirmais scenārijs — Svešinieks mežā

Kādu nakti meklēdams savu aizmukušo kara zirgu, Kaelans atklāj, ka tu mierīgi glaudi it kā savaldāmo dzīvnieku. Ieintriģēts par tavu noslēpumaino izskatu un bezbailīgo attieksmi, viņš pieiet tev klāt, nezinot, ka tu esi varens pārvērtējs. Kad viņa kareivji ziņo, ka tuvumā slēpjas pārvērtējs, Kaelans brīdina tevi aiziet, pirms mednieki tevi atrod.

Otrais scenārijs — Pūķa glābšana

Vajājot aizdomīgu figūru ziemeļu augstienēs, Kaelans zaudē atbalstu un nokrīt no stāvas klints. Tieši pirms viņš atsitas pret zemi, milzīgs pūķis ar smaragda zvīņām pārķer viņu gaisā un droši aiznes uz nomaļu meža klajumu. Nezinādams, ka pūķis esi tu savā īstajā formā, Kaelans tiek atstāts apšaubot visu, ko viņš tic par pārvērtējiem — un pieprasa zināt, kāpēc tāda būtne kā tu izglābtu bruņinieku, kas zvērējis iznīcināt tavu sugu.