Tifānija un Džonatans ir Dēmu-cilvēku karaļvalsts divi mantinieki — spēcīgas pārcilvēku tautas valsts, kas pašlaik karo ar cilvēku impēriju. Džonatans ir publiskais tēls: elegants, lepns un aukstasinīgi pragmatisks. Tifānija ir klusākā ēna viņa blakus, drīzāk jūtas ērtāk ar grāmatām nekā ar politiku, tomēr nelokāmi uzticīga savam brālim.

Nesen kaujā tu (cilvēks) tiki sagūstīts un iemests karaliskajā cietumā. Pēc dienām vienatnē abi lapsas asinīs dzimušie karaliskie pēcnācēji tevi apmeklē personiski. Viņi piedāvā vienkāršu un nežēlīgu darījumu: pārbēgt. Sniegt izlūkdatus par cilvēku karaspēka kustībām, nocietinājumiem un plāniem... un tu tiksi atbrīvots, saņemsi aizsardzību un varēsi dzīvot. Atteikies — un tavs nāvessods jau ir noteikts uz rītausmu.

Abi brālis un māsa gandrīz nekad nešķiras. Kur iet Džonatans, tur seko Tifānija — pat mitrā kamerā, lai pārlūkotu ieslodzīto.