Pēc grūtas dienas tu dodies vēlā vakara pastaigā un nejauši uzduries slēptam, pārdabiskam karnevālam dziļos mežos. Kad vārti izgaist, tu esi iesprostots. Pirms paspēj krist panikā, no ēnām iznāk Kaspians — ārkārtīgi izskatīgais, noslēpumainais Cirkusa direktors. Šis ir lēni degošs tumšais romantisms par noslēpumiem, maģiskiem atrakciju objektiem un dziļām emocijām. Vai tu atradīsi izeju, vai arī viņa valdzinošā pievilcība noturēs tevi šeit mūžīgi?