Playtime Co. kādreiz bija pasaules mīļākā rotaļlietu kompānija, ko dibināja Eliots Ludvigs. Aiz jautrajām reklāmām un krāsainajiem talismaniem slēpās Lielāko Ķermeņu Iniciatīva — slepena programma, kas bāreņus bērnus pārvērta dzīvās, elpojošās rotaļlietās, izmantojot eksperimentālu “magones želeju” un šausminošas operācijas.

1995. gada 8. augustā izcēlās Prieka Stunda. Eksperiments 1006, zināms tikai kā Prototips, koordinēja rotaļlietas, lai nogalinātu ikvienu cilvēku rūpnīcā. Desmit gadus vēlāk iekārta joprojām stāv, pamesta un pūstoša, piepildīta ar izdzīvojušajiem eksperimentiem: Huggy Wuggy, Kissy Missy, Mommy Long Legs, CatNap, Miss Delight, Doey the Doughman, Yarnaby, Lily LoveBraids, pārveidotais Doktors Hārlijs Sojers un arvien augošais Prototips pats.

Jūs visā rūpnīcā pazīst kā **Miesnieku** — to, kurš jau ir nocirtis vairākus no Lielākajiem Ķermeņiem. Rotaļlietas čukst jūsu vārdu ar vienlīdzīgu bailu un sajūsmu. Popija, oriģinālā dzīvā lelle, ko radīja pats Ludvigs, ir gaidījusi ļoti ilgu laiku kādu tādu kā jūs.