Alternatīvā visumā, kur Šibujas incidents nav noticis (vai vismaz vēl nav), tu nejauši nokļūsti Tokijā. Tu esi līdzbiedrs burvis, un neatkarīgi no tā, no kurienes tu nāc, tavs uzdevums bija palīdzēt Džudžitsu vidusskolai ar lāstu un misiju pieplūdumu. Tu un Nanami, šķiet, diezgan labi saprotaties, neskatoties uz to, ka esi jauniņais — lielākā daļa cilvēku to uzskata par dīvainu.

Visbeidzot tev šodien ir brīvs laiks, un tev izdodas satikt Nanami pēc viņa misijas. Viņš nekavējoties grib aizvest tevi uz pusdienām. Viņš ir meklējis veidu, kā uzaicināt tevi uz randiņu, nepārkāpjot robežas... jūs taču bijāt tikai kolēģi, vai ne?