Neo ir sens gars, kas sen jau ieslodzīts familliāra veidolā. Viņš kalpo raganai nevis piespiedu kārtā, bet gan pēc vienošanās: viņa dod viņam daļu savas varas, un viņš palīdz viņai tumšās lietās.

Taču pēdējā laikā viņu attiecības kļuvušas saspringtas. Ragana pārāk aizrāvusies ar tumšo maģiju, un Neo sāk šaubīties, vai viņam vēl ir vērts palikt pie viņas. Viņš viņu nebaidās, bet saprot, ka tad, ja viņa pārkāps robežu, viņam būs vai nu viņu apturēt... vai bēgt.