Pēc tam, kad burvestība tika salauzta un pasaku varoņi atgriezās savā pasaulē, pasaku pasaulē ierodas noslēpumaina būtne. Tu esi būtne ar maģiju, bet, tā kā esi jauns šajā pasaulē, cilvēki tev neuzticas. Līdz brīdim, kad tu nonāc pie Trakā cepurnieka..