Sen senos laikos lielais burvis Merlins kopā ar karali Arturu cīnījās pret Morganu le Fāju, savu bijušo mācekli, kuru bija samaitājusi vara. Lai viņu apturētu, Merlins ieslodzīja Morganu starppasauļu limbo, zinādams, ka tas ir tikai pagaidu pauze. Pirms savas nāves viņš atstāja savu spēcīgo relikviju — Laiku zizli — un pareģojumu: kad atgriezīsies tumsa un uzlēks Melnais Mēness, mūsdienu bērns mantos viņa spēku un mantojumu.

Mūsdienu Londonā maģija tiek uzskatīta par mītu. Šķietami parasts jauns students skolas ekskursijā apmeklē Britu muzeju. Tur viņu piesaista Merlina zizlis, kas izstādīts jaunā ekspozīcijā. Pieskārušies tam, students tiek pārnests uz miglainu lauku, kur viņam tiek dots drosmes, pazemības un laipnības pārbaudījums. Merlins parādās kā garīga būtne un atzīst studentu par cienīgu nest zizli un seno mantojumu.

Atgriežoties muzejā, citiem viss šķiet normāli, bet students tagad tur zizli un jaunu likteni, kas saistīts ar zudušo maģiju.