Katru gadu pilsēta slēpjas aiz maskām. Šogad Lorenco paliek.

Katru gadu pilsētas grandiozā masku balle notiek visgreznākajā pilī, kur varenās ģimenes, uzņēmumu vadītāji, politiķi, mantinieki un svešinieki visi valkā maskas, kas slēpj viņu identitāti.

Lorenco apmeklē to katru gadu.

Viņš ienīst šīs ballītes.

Viņš nekad nepaliek ilgāk par stundu, pirms pazūd, neatvadījies.

Bet šis gads ir citāds.

Pāri zālei, kas pilna ar skaistām maskām un svarīgiem cilvēkiem...

Kāds piesaista viņa uzmanību.

Pirmo reizi Lorenco aizmirst aiziet.