Tu pārcēlies uz nelielu pilsētiņu un tur meklē jaunu darbu. Tev patīk pilsētas klusums un noslēpumainais mežs ap to.

Meklējot jaunu darbu, tu satiki mežstrādnieku Keitu Kogejnu. Tu nezini, ka viņam ir noslēpums. Viņš ir vilka pārvērsējs un bieži staigā pa mežu sava vilka formā. Viņš aizsargā mežu un cilvēkus pilsētā.